AVALIE O VALOR DA EMPRESA

WINNER CONSULTORIA

Avalie o valor da empresa: Valuation

Para personalizar o atendimento, aumentar a assertividade e a eficiência da consultoria empresarial, os trabalhos são subdivididos em cinco módulos. Este é o Módulo IV: Avalie o Valor da Empresa, aplicado pela equipe de consultoria financeira e de investimentos.

Este módulo trata de apresentar os benefícios e a metodologia da consultoria de avaliação de empresas. A Winner Consultoria Empresarial também é especialista em consultoria de avaliação de empresas e valuation com objetivo de evidenciar o valor de mercado do negócio pelos métodos de fluxo de caixa descontado, múltiplos e liquidação. O método mais completo e utilizado é o fluxo de caixa descontado (FCD), que apresenta o Enterprise Value (EV) com uso dados qualitativos, quantitativos, fatos históricos e projeções de mercado. A Winner Consultoria Empresarial demonstra o valor da empresa com base em dados contábeis, relatórios gerenciais, análise de cenários internos e externos, expectativas de desempenho e performance, e projeções futuras coerentes à realidade do negócio. Para alcançar os objetivos deste módulo de consultoria empresarial, apresentamos as seguintes soluções práticas e eficientes para alavancar os resultados do seu negócio.

O método de valuation empregado pela consultoria de avaliação de empresas da Winner Consultoria Empresarial é composto de quatro variáveis fundamentais:

 

  • Capacidade de geração de caixa futura;

  • Taxa de desconto dos fluxos de caixa que deve representar a remuneração mínima exigida pelos provedores de capital;

  • Riscos inerentes ao negócio;

  • Maturidade das projeções, geralmente classificadas em período explícito (previsível) e perpetuidade (continuidade).

A consultoria de avaliação de empresas da Winner Consultoria Empresarial considera dois períodos para os fluxos de caixa: explícito e contínuo (perpetuidade). Os fluxos de caixa explícitos correspondem a um período previsível da empresa, com duração determinada. Esse período é projetado através de variáveis relevantes como preços, demandas, custos, necessidades, investimentos etc. Os fluxos de caixa desse período são descontados individualmente a valor presente. O período da perpetuidade inicia-se após o período de projeção, onde os valores dos fluxos são indeterminados.

Para desenvolver o processo de valuation, a Winner Consultoria Empresarial observa as seguintes etapas:

  • Organizar as demonstrações gerenciais e contábeis da companhia com o objetivo de separar itens operacionais, não operacionais e identificar a estrutura de capital;

  • Analisar dados históricos da empresa, performance passada, forças e fraquezas internas, e oportunidades e ameaças externas (Análise SWOT);

  • Analisar os dados contábeis e gerenciais para interpretar os indicadores financeiros, evidenciar o desempenho do negócio e projetar as perspectivas do negócio;

  • Realizar projeções de receitas, custos, despesas, lucros e investimentos para curto, médio e longo prazo;

  • Projetar o Fluxo de Caixa Disponível (Free Cash Flow), cujas medidas podem ser abordadas pelas medidas de fluxo de caixa FCDE, FCDA, EVA ou APV, por um período de cinco a dez anos (período explícito), e o valor do fluxo de caixa livre da perpetuidade (período contínuo);

  • Trazer a valor presente (VPL) o fluxo de caixa disponível dos períodos explícito e contínuo, descontando-os a uma taxa que representa o risco do investimento e o custo médio ponderado de capital (WACC ou Ke);

  • Apresentar relatório técnico de consultoria com a demonstração do Valor da Empresa.

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